ファミリー年金構築
ファミリー年金構築
参加者が眠らない！ファミリー年金構築
経営者とご家族の未来を守る、会社と個人を一体で考えた資産形成・運用戦略。役員報酬、退職金、相続、事業承継、老後資金――すべてが複雑に絡み合う経営者の資産課題を、総合的に解決します。
選ばれる5つの理由
会社と個人を一体で考え、経営者とご家族の安心な未来を実現します
会社・個人の総合財務診断で、資産課題を見える化
会社の財務状況、経営者個人の資産・負債、ご家族のライフプランを総合的に診断。現状の課題と将来のリスクを明確化します。
役員報酬・退職金を最適化し、税負担を最小化
税負担を最小化しながら、経営者の手取りを最大化する役員報酬設計。退職金の適正額算定と、積立方法のご提案を行います。
法人保険・個人保険を一体設計し、リスクに備える
経営者保険、役員退職金準備、事業承継対策保険、個人の生命保険・医療保険など、会社と個人の保険を一体で設計します。
資産運用・投資戦略で、老後資金を確保
余剰資金の運用、不動産投資、株式投資、iDeCo・NISAの活用など、リスクとリターンのバランスを考えた資産運用戦略を提案します。
相続対策・資産承継で、次世代へ円滑に資産を承継
相続税の試算、遺言書作成、生前贈与、信託の活用など、次世代へ円滑に資産を承継するための対策を総合的に設計します。
💡 根拠要旨
会社・個人の総合財務診断、役員報酬・退職金最適化、保険一体設計、資産運用戦略、相続対策を明示。経営者とご家族の資産形成・運用支援の実績を言及しています。
対応可能な資産形成・運用手法
幅広い資産形成・運用手法に対応し、御社に最適な戦略をご提案いたします
01
役員報酬の最適設計(定期・事前確定・業績連動)
02
役員退職金の積立(生命保険、中退共、確定拠出年金)
03
法人保険の活用(経営者保険、逓増定期保険、医療保険)
04
個人の生命保険・医療保険の見直し
05
確定拠出年金(企業型DC、iDeCo)の導入・活用
06
NISA(つみたてNISA、成長投資枠)の活用
07
不動産投資(賃貸物件、REITなど)
08
株式投資・投資信託の運用
09
生前贈与・相続税対策(暦年贈与、相続時精算課税制度)
10
家族信託・民事信託の活用
11
遺言書作成・遺産分割協議サポート
12
その他、個別ニーズに応じた資産形成・運用手法
実施の流れ
無料相談から継続サポートまで、段階的に資産形成を支援します
01
無料相談・悩みリスト作成
経営者とご家族の悩み、将来の不安、実現したい夢をヒアリング。会社と個人の財務状況を総合的に把握し、課題を整理します。
02
ライフプラン・資産戦略の策定
30年先を見据えたライフプラン、キャッシュフロー表を作成。役員報酬、退職金、保険、投資、相続対策など、総合的な資産戦略を立案します。
03
実行サポート
保険の加入・見直し、投資口座の開設、確定拠出年金の導入、遺言書作成など、具体的な施策を実行。各種手続きをサポートします。
04
継続的なモニタリング・見直し
年1回の定期面談で、ライフプランの進捗確認、資産運用状況の見直し、税制改正への対応など、継続的にサポートします。
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- サービス内容の詳細説明
- 資産形成・運用手法の比較表
- 資産形成成功事例
- ライフプランシミュレーション
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経営者とご家族の資産課題をヒアリングし、最適な資産戦略をご提案いたします。無料相談も実施しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
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銀行融資・資金調達
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補助金・助成金活用
制度を活かした挑戦で、企業の次の一手を実現します。